Действия картины происходят в 1744 году в Российской империи. Императрица Елизавета, желая укрепить свою власть, решает женить своего племянника Петра. Молодой человек неравнодушен к возлюбленной Александра Белова Анастасии. В будущие жены своему племяннику императрица находит очень выгодную партию — прусскую принцессу Софию, покровителем которой является влиятельный король Пруссии Фридрих Великий. Доставить важных гостей в Петербург поручают Александру Белову. Молодой человек должен сопровождать принцессу Фике и ее мать Иоганну Ангальт-Цербстскую на протяжении всего их путешествия. Вице-канцлер Бестужев узнает о планах императрицы и решает отправить вместе с Беловым Алексея Корсака. Так друзья вновь становятся пешками в придворной игре…