Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Бильбо Бэггинс, вместе с волшебником Гэндальфом и тринадцатью отважными гномами, продолжает свое путешествие к Одинокой горе. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, полный опасностей, но впереди их ожидают куда более сложные испытания. Перейдя через Мглистые Горы, наши герои вынуждены были укрыться не только от страшных гигантских орлов, но и от орков. Теперь им пришлось продолжить свой путь через Лихолесье — заколдованный лес, который хранит в себе множество опасностей. Им предстоит встретиться с гигантскими пауками, недружелюбно настроенными эльфами, а также драконом Смаугом, пробудившимся после долгого сна…